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新聞01

實樸檢測(301228.SZ)：2743.87萬股限售股1月30日解禁佔比22.87% 格隆匯1月17日丨實樸檢測(301228.SZ)公佈，公司此次上市流通的限售股份為首次公開發行前已發行的部分限售股和全部戰略配售限售股，解除限售股東户數共計15户，股份數量為2743.8685萬股，佔發行後總股本的22.87%；上市流通日期為2023年1月30日。

新聞02

大行評級 | 里昂：內房政策放鬆為短期催化劑料資金追捧中海外、潤地、萬科及新城發展格隆匯1月18日丨里昂發研報指，對比美國的衰退、歐洲及通脹及日本的利率上調，投資者在中國放寬新冠防控後對中國變得更樂觀。該行認為內房業將繼續對內房股利好，基於更多行政放鬆的可能性增加，諸如按揭息率、首期支付及限購令等。該行預期更多資金流向中海外(0688.HK)、潤地(1109.HK) 、萬科(2202.HK)及新城發展(1030.HK)。該行亦指，分析顯示內房業表現與政策方向高度相關，銷售復甦為行業長期可持續跑贏的必要因素。基於實體樓市未見明顯銷售增長，經濟復甦需時。該行目前給予中海外“跑贏大市”評級，對潤地、萬科及新城發展的評級均為“買入”，目標價分別為21.6港元、43港元、23.2港元及5.63港元。

新聞03

© Reuters. 興業證券：外資vs公募投資行爲有何異同？智通財經APP獲悉，興業證券發布研究報告稱，去年11月以來，北上資金大幅回流，成爲市場主導性的增量資金，對市場走勢和風格輪動起到了重要推動。該行分別從五大維度透析北上資金和公募基金在投資行爲上的異同，持倉集中度方面，近兩年兩類資金持倉均呈分散化和“市值下沉”的特征；板塊偏好方面，北上資金對于主板的配置比例高于主動偏股基金；行業偏好方面，內外資均持有科技成長、消費醫藥類行業居前；市值占比方面，主動偏股基金在A股市場的市值占比相對更高；個股偏好方面，北上資金、主動偏股基金前30大重倉個股具有較高重合度。興業證券主要觀點如下：一、持倉集中度：掘金“小高新”近兩年成爲共識北向資金持股呈分散化趨勢。截至2022年12月31日，北上資金持倉Top10、Top30、Top50、Top100個股的市值占比分別已經回落至26.54%、44.03%、53.23%、66.13%。近兩年公募基金倉位由集中到分散，從“核心資産”轉向“小高新”。截至2022年Q3末，主動偏股基金重倉Top10、Top30、Top50、Top100個股的市值占比分別回落至21.75%、37.86%、47.11%、61.74%。二、板塊偏好：內外資共同加倉科創北向資金增配創業板的步伐有所放緩，科創板獲持續增倉。截至2022年12月31日，北上資金配置主板、創業板、科創板的比例分別爲82.13%、16.07%、1.81%。從主動偏股基金板塊分布變化來看，機構增配科創板進程提速。截至2022年Q3末，主動偏股基金重倉股中主板、創業板、科創板、北交所的比例分別達到71.12%、21.10%、7.67%、0.11%。其中，科創板從低配到超配是近兩年最大的亮點。叁、行業偏好：均重倉消費、成長，但外資金融占比更高，內資更偏愛成長外資偏好消費醫藥、科技成長、大金融類行業。截至2022年12月31日，北上資金的前五大重倉行業分別爲食品飲料、電力設備、醫藥生物、銀行以及家用電器。整體風格上看，外資對于消費醫藥、科技成長、大金融類行業均具有較強的偏好。公募同樣偏好消費醫藥，同時更青睐科技成長。截至2022Q3，主動偏股基金的前五大重倉行業分別爲電力設備、食品飲料、醫藥生物、電子和國防軍工。風格上看，基金對于科技成長和消費醫藥類行業的持倉比例明顯更高。四、市值占比：公募市值占比整體較高，部分行業外資占優北上資金市值占比近兩年升勢趨緩。截至2022年12月31日，北上資金持股占全A流通市值比例回落至3.59%。分行業來看，北上資金在家用電器、美容護理、電力設備、建築材料、食品飲料等行業的市值占比較高。主動偏股基金市值占比2019年至2021年加速提升，不過2022年有所回落。隨着2022年市場震蕩加劇、發行回落，主動偏股基金持股占全A流通市值比例回落至5.78%（截至2022Q3）。分行業來看，主動偏股基金在社會服務、電力設備、美容護理、有色金屬、電子等行業的市值占比較高。五、個股偏好：Top30重倉個股具有較高重合度北上資金、主動偏股基金前30大重倉個股具有較高重合度。從重合度上看，對比北上資金、主動偏股基金的前30大重倉股名單，共有14只個股重合。其中，貴州茅台、甯德時代、五糧液、隆基股份、邁瑞醫療等公司獲兩類資金共同重倉的市值居多。總結：五大維度透析內外資投資行爲異同 1）持倉集中度方面，近兩年兩類資金持倉均呈分散化和“市值下沉”的特征，不過北上資金仍更偏愛大市值個股，而公募基金挖掘“小高新”的積極性更高； 2）板塊偏好方面，近兩年北向資金、主動偏股基金一致增配科創板，不過北上資金對于主板的配置比例高于主動偏股基金，而創業板、科創板的倉位比例相對較低； 3）行業偏好方面，內外資均持有科技成長、消費醫藥類行業居前，不過北上資金各類行業的配置比例更爲均衡，而主動偏股基金更加注重高景氣方向，科技成長類行業配置比例更高； 4）市值占比方面，基于體量優勢，主動偏股基金在A股市場的市值占比相對更高，分行業來看，北上資金僅在家用電器、商貿零售、銀行、非銀金融、公用事業五個行業的市值占比高于基金； 5）個股偏好方面，北上資金、主動偏股基金前30大重倉個股具有較高重合度，不過由于可投標的範圍、板塊偏好、行業偏好的不同，整體來看北上資金與主動偏股基金的個股偏好仍具較大差異。風險提示：關注經濟數據波動，政策超預期收緊，美聯儲超預期加息等

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