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新聞01

聯準會會議空窗期 基本面當道 工商時報 證券組 2022.10.09 整個10月進入Fed會議空窗期，企業財報消息將吸引市場關注。圖／美聯社 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 在美國聯準會（Fed）加快升息步調及美元強勢攀升下，台股9月面臨股匯雙殺，加權股價指數單月大跌11.07％，月底收在13,424.58點，再創近兩年新低，且周、月、季線同步收黑，惟「跌深就是最大的利多」，加上金管會已祭出限空令護盤措施，預料大盤短線超跌下將隨時醞釀反彈；另外，聯準會下一次舉行決策會議的時間為11月2日，在整個10月份進入會議空窗期下，企業財報消息將吸引市場關注，投資人可留意基本面較佳族群的表現。 從外部環境來看，聯準會的鷹派升息政策，仍是金融市場最大風險來源。在9月21日舉行的聯邦公開市場委員會議（FOMC）中，決策官員不僅第三度做出升息3碼的決定，且利率點陣圖顯示，聯邦資金利率在年底前將升至4.25％～4.50％，代表接下來的兩次會議仍有升息5碼的空間，再度超出市場預期，此後即引發全球股債市另一波殺盤，不僅道瓊工業指數首度落入技術性熊市領域，美國10年期公債殖利率也一度突破4％，為2010年4月以來首見。 觀察美國通膨與勞動數據，聯準會重視的核心個人消費支出（PCE）價格指數年增率，目前仍然遠高於2％的長期目標，加上就業市場熱絡，企業職位空缺與失業人口差距懸殊，顯示勞動力供應吃緊，企業徵才需求強勁，也使薪資年增率持續保持5.2％高速成長，因此，短期內聯準會並沒有放慢升息腳步的空間，投資人恐無法期待聯準會扮演市場救贖者的角色。 隨著全球股債市持續探底，市場波動加大，近來各國政府也開始試圖介入穩定市場。日前英國政府大規模減稅政策，導致英鎊與英國國債遭到拋售，迫使英國央行在9月28日緊急出手購入長天期國債；韓國的金融服務委員會則是考慮，對所有上市股票的放空下達禁令；在國內，金管會也宣布調降每日盤中借券賣出委託數量，並拉高融券保證金成數，希望透過提高放空行為的困難度來維持股市的穩定，這些措施或許只有短期影響，但對提振市場信心仍有一定的效果。 長期而言，台股能否真正止跌，主要仍取決於聯準會升息態度、美元走勢與國際股市氛圍，但10月聯準會並無召開例行決策會議，市場短期內可暫時獲得喘息空間。根據證交所資料顯示，台股目前股價淨值比接近長期平均值，本益比則不到11倍，已修正至歷史低檔水準，在短線跌幅過深下，大盤有機會在聯準會會議空窗期展開一波技術性反彈。 10月除持續關注美國通膨數據，以及10月16日舉行的中共20大會議外，接下來還將進入上市櫃公司財報與法說會旺季，由於消費電子需求仍未見回溫，觀察電視面板報價，PC/NB領域庫存仍待去化；在半導體方面，個人電腦與手機的需求掉得太快，導致晶圓代工與微控制器業者現在正面對砍單與庫存過高之情形，預估第三季財報會開始反映終端需求疲弱及獲利動能衰減的問題。 投資人仍可留意基本面較佳，如較無庫存壓力的矽智財、網通、伺服器、車用電子、綠能相關族群，或是受惠於解封題材的航空及觀光類股。 （文／永豐投信投資處副總經理林永祥） 延伸閱讀 多方訊號集結 13檔力抗空襲 進可攻、退可守 台美兩道曙光 台股Q4迎反彈 跌深是買點 美股重挫台股恐再測前低？緊盯2件事 3族群滿地開花 15檔攻守兼備 法人搶卡位 升息聯準會台股基本面

新聞02

MoneyDJ新聞 2022-11-28 07:50:03 記者 黃文章 報導普氏能源資訊11月27日報導，伊拉克OPEC代表穆赫辛（Mohammed Saadoon Mohsin）表示，石油輸出國組織及其產油盟國（OPEC+）會在12月4日的會議中討論全球油市的供需情勢，稱近期包括中國大陸的疫情嚴峻，全球經濟放緩以及俄烏戰爭等，都影響到油價的穩定性。穆赫辛表示，今年平均油價約每桶97美元是一個良好的價位，並稱專家預估明年的平均油價將約為每桶85-95美元。 布蘭特原油本月7日盤中還觸及每桶100美元以上價位，但是受到中國防疫封鎖衝擊需求，以及西方國家討論對俄羅斯原油出口價格設定上限的影響，上週五布蘭特原油價格跌至每桶84美元下方。儘管歐盟對俄羅斯原油的價格上限尚未得出結論，但最新的預測數據顯示，俄羅斯烏拉爾原油的出口價格已經跌至每桶52美元，較布蘭特原油折價每桶逾30美元或近40%，相比2021年的平均折價為每桶2.85美元。目前俄羅斯原油約有三分之二出口至中國與印度。 全球第三大油田服務公司貝克休斯（Baker Hughes Inc.）報告表示，截至11月23日，美國石油與天然氣探勘井數量較前週增加2座至784座，為連續第4週增加，並續創2020年3月以來的新高。其中，主要用於頁岩油氣開採的水平探勘井數量較前週持平為714座。探勘活動的增減會反映未來的石油產量，通常有3-6個月的落差，貝克休斯統計的探勘井是指為開發以及探勘新油氣儲藏所設的鑽井（鑽機）數量。 貝克休斯的數據顯示，截至11月23日，美國石油探勘井數量較前週增加4座至627座，續創2020年3月以來的新高；天然氣探勘井數量較前週減少2座至155座。與去年同期相比，美國石油探勘井數量增加160座，天然氣探勘井數量增加53座，水平探勘井數量增加201座。美國能源部數據顯示，截至11月18日當週，美國原油日均產量較前週持平為1,210萬桶。 在美國最大產油州德州，油氣探勘井數量較前週減少3座至372座，緊鄰德州上方的奧克拉荷馬州油氣探勘井數量較前週增加1座至70座，新墨西哥州油氣探勘井數量較前週增加2座至105座，路易斯安那州油氣探勘井數量較前週增加1座至66座，北達科他州油氣探勘井數量較前週持平為38座。最大頁岩油產地、盤據西德州與新墨西哥州東南部的二疊紀盆地石油探勘井數量較前週增加3座至352座。 美國能源部公布的鑽井生產力報告表示，美國七大頁岩層包括阿納達科（Anadarko）、阿帕拉契（Appalachia）、巴肯（Bakken）、鷹堡（Eagle Ford）、海恩斯維爾（Haynesville）、奈厄布拉勒（Niobrara）以及二疊紀盆地（Permian）等，2022年12月的原油日產量預估將較11月的910萬桶增加至919.1萬桶，此將創下2020年3月（919.3萬桶/日）以來的新高，相比2019年11月的創新高產量為927.5萬桶/日。 在三大頁岩油產地當中，12月份，二疊紀盆地原油日產量預估增加3.9萬桶至549.9萬桶，持續創下歷史新高；鷹堡頁岩原油日產量預估增加1.4萬桶至123.7萬桶，巴肯頁岩原油日產量預估增加1.9萬桶至120.1萬桶。新井生產力較高的地區分別是巴肯頁岩（1,710桶/日）、鷹堡頁岩（1,541桶/日）、奈厄布拉勒頁岩（1,388桶/日）以及二疊紀盆地（1,049桶/日）。 （圖片來源：MoneyDJ理財網資料庫） ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

新聞03

© Reuters. 華爾街大行即將公布業績，將透露哪些信號？ 智通財經APP獲悉，去年給華爾街大行帶來最大意外之財的市場波動和加息，可能在2023年成爲大行最頭疼的問題。 美銀、小摩、花旗和富國銀行將于本周五公布第四季度業績，而投資者對它們去年最後叁個月的利潤有多強勁不那麽感興趣，而是更關注華爾街幾家大行在加息抑制經濟活動之際正准備迎接重大衰退的迹象。 巴克萊銀行分析師傑森·戈德堡表示:“我們正從強勁時期進入一個不確定時期，盡管我們可能面臨經濟衰退，但貸款損失處于曆史低點，交易仍處于高位，銀行的淨利息收入將創下紀錄，但每個人都害怕‘自己的影子’。” 強勁的固定收益交易和創紀錄的淨利息收入可能會提振季度業績，但壞賬撥備增加、承銷業務下滑和並購減少也會抵消這一影響。如果經濟走弱，地緣政治緊張局勢持續，這些不利因素可能會變得更糟。 主要銀行股已經受到了沖擊，KBW銀行指數去年累計下跌了24%。 淨利息收入 更高的利率將繼續增加淨利息收入，即貸款機構從貸款中獲得的收入與支付給儲戶的收入之間的差額。根據分析師預測，四大行在第四季度將從中獲得約590億美元的收入。相比之下，去年同期爲450億美元，但好日子可能不會持續太久。 戈德堡表示:“NII將于第四季度達到創記錄水平，但隨着時間的推移，我們預計它將趨于穩定。” 只要美聯儲繼續推高利率，並將其維持在較高水平，NII就會受益。但在未來幾個季度，這種積極勢頭可能會開始減弱。 NII的峰值可能被潛在的衰退所掩蓋，衰退將侵蝕收益並阻礙利潤增長。Evercore分析師表示，隨着消費者和企業開始減少借貸，貸款增長放緩以及支出上升也將是阻礙增長的因素之一。 華爾街所有大行在第叁季度都實現了淨利息收入增長，一些銀行上調了對今年剩余時間的NII預測。盡管貸款機構一直渴望向借款人收取更高的利率，但他們在將收益傳遞給那些存放了數萬億美元存款的儲戶方面卻行動遲緩。在最近幾個季度出現資金外流迹象後，存款結構將成爲關注焦點。 提取部分存款的客戶可能會開始向銀行施壓，要求銀行開始支付更高的利息，從而削弱未來NII的收益。 交易熱潮 波動性繼續推動交易熱潮，將該業務的收入推高至10多年來的最高水平。華爾街五大交易部門本季度的收入預計爲220億美元，增長9.5%，其中大部分資金將來自固定收益部門，大宗商品和外彙。 固定收益交易員預計將實現約22%的增長，股票交易員將較上年同期下降4.5%。瑞信分析師Susan Roth Katzke認爲，這種高于平均水平的波動性，以及交易量的季度環比上升，雖然具有季節性特征，但“總體上與去年同期水平相當”。 在2022年的市場低迷中，資本市場受到了影響，預計第四季度六大銀行的投行業務收入將較上年同期大幅下降51%。 但富國銀行分析師預測，銀行家們應該感到安慰的是，預計明年上半年將暫停加息，資産價格企穩，將爲2023年下半年的交易增長“打開大門”。 儲備和前景 高管們准備透露他們對衰退的准備程度，以及這種結果的可能性有多大。潛在的不良貸款已迫使銀行撥出更多准備金，這與疫情後釋放資金的做法相反。分析師預計，四大銀行的貸款損失撥備總額爲54億美元。 銀行已經暗示對2023年的前景持謹慎態度，一些銀行宣布了削減成本的措施，以保持成本下降。高盛正在進行新一輪裁員，以抵消經濟活動放緩的影響並抑制支出。大摩、瑞信和巴克萊要麽已經裁員，要麽宣布計劃在未來幾個月裁員。 盡管經濟放緩可能出現衰退，但分析人士預計，這些大行將在新的一年克服障礙，增加收益。富國銀行表示，與全球金融危機相比，對銀行業健康狀況的擔憂是“夜以繼日”的，因爲銀行花了十多年時間增強實力和資産負債表，以抵禦另一次低迷。 加密資産的冬天 華爾街大行在數字資産領域的涉足有限，而FTX的倒閉，很可能成爲該領域進一步發展的重大障礙。美聯儲、美國貨幣監理署和聯邦存款保險公司上周敦促各銀行對市場保持高度謹慎。 雖然包括紐約梅隆銀行在內的一些金融機構已經開始尋求爲數字資産提供托管服務，但美國證券交易委員會去年實施的一項規定要求上市公司將爲客戶持有的加密貨幣視爲負債，這使得持有代幣的資本密集程度過高。 Oppenheimer分析師Owen Lau表示：“如果紐約銀行繼續其提供加密托管的計劃，它將繼續爲加密行業注入更多信心，並推動加密采用，業界不希望看到一家大公司退出加密貨幣投資，因爲這可能會對其他大公司産生多米諾骨牌效應。” 投資者還將關注Silvergate Capital和Signature Bank等更深入參與加密貨幣交易的小型銀行，但Jamie Dimon等大型銀行首席執行官對該行業態度的任何改變，都將引起他們的關注。 Zacks Investment Management客戶投資組合經理Brian Mulberry表示:“FTX崩盤後，人們擔心資金存放在哪裏，這將有利于銀行，人們會因爲恐懼而回來。”

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