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新聞01

MoneyDJ新聞 2023-01-11 10:50:33 記者 賴宏昌 報導彭博社報導，擁有超過40年金融經驗的知名固定收益經理人岡拉克(Jeffrey Gundlach)週二(1月10日)表示，想要了解利率動向的投資人應該關注債券市場、而不是聯準會(FED)。他說，美國公債殖利率曲線倒掛後、總是能夠在相當短的時間內引發經濟衰退，許多債券策略都擁有巨大的上漲空間。 目前擔任DoubleLine Capital LP投資長的岡拉克指出，債券比股票更具吸引力，投資人的投資組合目前應該偏向「60%債券、40%股票」的資產配置比例。利率交換合約顯示，投資人預期美國政策利率將在接近5%的水準觸頂，整個公債殖利率曲線都低於聯邦基金利率區間。 岡拉克上週推文表示，FED不可能將利率升至5%，FED並未掌握主導權，債券市場處於主導位置。 聯邦公開市場委員會(FOMC)去年12月14日決議將聯邦基金利率目標範圍調高兩碼至4.25-4.50%。 芝商所(CME Group)FedWatch工具顯示，市場目前預期FOMC利率決策會議2月1日宣布升息一碼至4.50-4.75%的機率報79.2%、高於1月3日的67.8%以及去年12月9日的40.6%。 FED官員藉放鷹影響通膨預期？ 2023年迄今，包括明尼亞波里斯聯邦儲備銀行總裁卡什卡利(Neel Kashkari)、堪薩斯城聯邦儲備銀行總裁Esther L. George、亞特蘭大聯邦儲備銀行總裁博斯蒂克(Raphael Bostic)以及舊金山聯邦儲備銀行總裁戴莉(Mary Daly)都公開表示，聯邦基金利率必須高於5%。 FED理事鮑曼(Michelle W. Bowman)週二表示，聯邦基金利率一旦升至足夠緊縮的水準、必須在該水位維持一段時間以恢復價格穩定。 舊金山聯邦儲備銀行去年11月發布經濟研究報告指出，FED使用前瞻指引、資產負債表政策意味著，美國貨幣政策不僅僅是調整聯邦基金利率目標而已。FED是在2022年3月啟動本波升息週期、開始調高聯邦基金利率目標區間，但美國金融狀況實際上自2021年11月起就因前瞻指引、資產負債表政策轉向而趨緊。 戴莉週一接受華爾街日報知名FED觀察家Nick Timiraos專訪時表示，利率實際上高於帳面上的聯邦基金利率，因此FED無須看到通膨率逼近2%時才能停止升息。 戴莉去年3月指出，FED深刻理解、通膨預期將影響未來的通膨，FED若想管控實際通膨、就得管理通膨預期心理。 (圖片來源：聯準會) ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

新聞02

台股何時落底？施俊吉用美股借鏡給答案 工商時報 魏喬怡 2022.12.09 台灣金聯董事長施俊吉。圖／魏喬怡 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 台股9日雖重返14,700點之上，站回月線並收復5日線，終場收在14,705.43點，然而，投資人擔心台股主跌段才正要開始，何時才能落底？台灣金聯董事長施俊吉9日在2023年經濟與保險發展論壇中指出，台股就像美股翻版，可以從美股經驗來推論，過去熊市從峰到谷所花的時間相差極大平均是388天，目前熊市已歷時340天，推算谷底時間出現在明年的1月27日。 施俊吉指出，置身熊市猶如身陷五里迷霧，在熊市不一定在谷底，目前唯一可掌握的是目前為止的最大跌幅美股為25.4％、台股為31.6％，美股離熊市歷史平均跌幅（34.2％）還差8.8％，而台股則僅差2.6％，台股如果繼續下行觸及12,238點時，下跌的最大幅度就等於美股的平均跌幅。 施俊吉進一步指出，熊市期間，如果出現市場反彈，隨後又恢復拋售，實乃正常之事。這種現象有一個專有名詞，叫做熊市反彈（Bear Market Rally）。今年夏天就發生過一場令人瞠目結舌的熊市反彈：Nasdaq指數從7月26日起漲，到8月15日已漲13.5％，然後回頭下跌，到了10月14日非但漲幅歸零，還從8月15日的高點下跌了21.4％。 這場熊市反彈的原因是華爾街相信聯準會升息的幅度和速度將放緩。而反轉的關鍵則是聯準會主席鮑爾在傑克森洞央行年會上表示聯準會的決心沒有改變，將繼續提高利率以對抗通貨膨脹。至於其他規模較小，但是能令道瓊指數上上下下，幾天之內波動超過千點的熊市反彈也頻有所見，而且多數與利率政策有關。 台股也在11月10日美國通膨7.7％較預期低時出現熊市反彈，美元指數當天下降2.34、次日再下降1.92，12月5日美元指數已從110.55下降至104.18。 施俊吉表示，美元指數下降，外資就會回頭，最近金管會、央行公布11月外資匯入了將近百億美元，將近3,000億台幣，這些外資其實是「台灣人的外資」，這些錢是從OBU轉到DBU，因為有外匯收入的企業都把錢停泊在境外，美元指數降就趕快匯回，也推升台股從13,503點上漲至14,980點，甚至盤中上萬五，「因為都回來買台積電了嘛」，漲幅高達10.9％，交易量也顯著增加。 到底何時落底反彈？施俊吉認為，這場熊市主因是美國通貨膨脹引發聯準會升息，在通膨尚未受控前美股不可能落底反彈。 延伸閱讀 外資買超61億 台股反覆打底 聚焦8大族群 統一證：台股2023高點在Q4上看萬六 美股台股施俊吉

新聞03

MoneyDJ新聞 2022-12-20 09:50:46 記者 蔡承啟 報導因電信商調整庫存、縮減採購量，拖累日本智慧手機出貨量連2季陷入萎縮，其中蘋果(Apple)橫掃近半市佔、持續穩居龍頭。 IT專門調查公司IDC Japan最新公布調查報告指出，因電信商進行庫存調整，拖累上季(2022年7-9月)日本國內智慧手機出貨量較去年同期減少11.4%至721萬支，連續第2季陷入萎縮。 就作業系統(OS)別來看，因新開賣的iPhone 14系列機種初期銷售表現不如iPhone 13系列，拖累上季iOS機種(iPhone)出貨量較去年同期下滑3.2%至346萬支，3季來首度陷入萎縮；在Android陣營部分，因之前憂心缺料導致產品供應不足而增加庫存的電信商開始進行庫存調整、因而縮減採購量，拖累上季Android智慧手機出貨量大減17.8%，連續第2季減少。 就個別智慧手機廠情況來看，上季蘋果以高達近5成(48.0%)的市佔率持續穩居日本智慧手機龍頭位置、市佔率較去年同期揚升4.1個百分點；其次為FCNT(從富士通集團獨立出來的智慧手機廠)的13.0%(出貨量94萬支)、Sony的12.1%(87萬支)、夏普的7.3%(53萬支)和三星的5.6%(40萬支)。 IDC Japan市場分析師井邊將史指出，「因憂心缺料導致供應不穩而擴增庫存的電信商轉為進行庫存調整、導致各家廠商出貨量大幅減少，而若庫存調整至2021年以前水準的話，預估本季(2022年10-12月)日本智慧手機出貨量恐呈現大幅萎縮」。 i14前景不確定性增 村田：智慧機市場恐進一步低迷 外媒12月7日報導，全球積層陶瓷電容(MLCC)龍頭廠村田製作所(Murata Mfg)社長中島規巨示警、稱全球智慧手機市場恐進一步低迷，主因中國廠商產品需求下滑、加上美國蘋果「iPhone 14」需求前景的不確定性增加，今後村田有可能會進一步下修今年度(2022年4月-2023年3月)智慧手機需求預估。 中島規巨接受專訪表示，就美廠高價智慧機來看，「成品庫存似乎很多、不會過度期待。我覺得可能會下修」。對美廠智慧手機來說，因疫情擴散導致中國工廠封控、為不安因素之一。 村田製作所於10月31日公布的財報資料中，將今年度全球智慧手機需求量自原先(4月)預估的13.7億支大砍至10.9億支、將年減20%，其中5G智慧手機自7.5億支下砍至6.1億支、將年增8%。 (圖片來源：蘋果官網) ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

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